Kirjoitin aiemmin, että SP500 indeksi oli laskenut kaikkien aikojen huipusta hieman yli 30%. Tällä hetkellä SP500 kyntää luvussa 2527, joka indikoi 25,4% laskua kaikkien aikojen huipusta. Oma salkku kävi myös hyvin lähellä 30% droppia, mutta tällä hetkellä on 23,5% alle all time high arvon. Salkkuni on tässä syöksyssä voittanut hieman SP500 indeksin.
Oma salkkuni jakautuu melko tasaisesti Nordnetin ja Lynxin välille. Nordnet salkun markkina-arvo on tällä hetkellä n. 29700 euroa ja Lynx salkun markkina-arvo on n. 24800 euroa. Alla molempien salkkujeni ja SP500 indeksin kehitys vuoden alusta lähtien:
Nordnet, -17,5%:
Kaikesta tästä huolimatta jatkan normaalisti suunnitelmani mukaan. Jos kurssit nousevat, olen all-in. Jos kurssit laskevat, olen all-in.
Kerään jatkuvasti sotakassaan täytettä säästöistäni ja sijoittelen ne markkinoille käytännössä heti kun ne ovat saatavilla. Lynxin osalta aion tehdä kuitenkin niin, että siirrän rahaa sinne vasta kun vähintään 4000 euroa on käytettävissä. Tämä johtuu valuutanvaihtokuluista, jotka ovat Lynxillä kiinteät 4 euroa. Tekemällä näin valuutanvaihtokuluksi tulee siedettävät 0,1%. Lisäksi osinkoja tippuu koko ajan tileille. Salkkuni käteispositio on tällä hetkellä vaivaiset 430 euroa eli noin 0,8% salkkuni markkina-arvosta.
Seurantalistani pyörii aktiivisesti ja päivittelee lähes reaaliaikaisia kursseja google finance toiminolla. Kun saan rahaa siirrettyä salkkuuni, niin katson mitkä yritykset ovat eniten aliarvostettuja. Lisäksi koitan samalla lisätä hajautusta, joten seuraan myös mitkä ovat pienellä painolla tai eivät vielä löydy ollenkaan salkustani. Jonkinlaisessa tasapainossa koitan sitten valita sijoituskohteet näiden välillä.
Tämän hetken kurssitasolla minua kiinnostaa seuraavat yritykset, jotka on jaettu neljään osaan:
1. Yritykset, jotka ovat eniten aliarvostettuja:
Booking Holdings, arvo $2409, hinta $1260, arvo salkussa 2323€
Aflac, arvo $58,48, hinta 31,38$, arvo salkussa 2347€
Altria, arvo $62,29, hinta $36,22, arvo salkussa 2337€
2. Yritykset jotka ovat vähintään 20% aliarvostettuja ja ovat pienellä painolla (alle 2000€) salkussani:
Fortum, arvo 20,27€, hinta 13,71€, arvo salkussa 1645€
Stryker, arvo $206,35, hinta $149,58, arvo salkussa 689€
Automatic Data Processing, arvo $165,28, hinta $131,55, arvo salkussa 1213€
Interncontinental Exchange, arvo $100,06, hinta $81,14, arvo salkussa 748€
3. Muut aliarvostetut yritykset jotka ovat pienellä painolla (alle 2000€) salkussani:
Moodys, arvo $242,89, hinta $206,72, arvo salkussa 762€
Starbucks, arvo $74,85, hinta $65, arvo salkussa 599€
3M, arvo $156,91, hinta $137,91, arvo salkussa 1526€
Medtronic, arvo $95,99, hinta $86,15, arvo salkussa 952€
Rockwell Automation, arvo $154,6, hinta $149,71, arvo salkussa 0€
4. Muut vähintään 20% aliarvostetut osakkeet:
Gilead Science, arvo $103,64, hinta $76,98, arvo salkussa 2839€
Tractor Supply, arvo $113,2, hinta $84,15, arvo salkussa 3724€
Disney, arvo $126,68, hinta $96,97, arvo salkussa 2682€
Svenska Handelsbanken, arvo 96,44SEK, hinta 78,86SEK, arvo salkussa 2412€
Nokian Renkaat, arvo 24,51€, hinta 20,06€, arvo salkussa 3009€
Periaatteessa yksittäisen yrityksen paino ei saisi nousta yli 10%:iin salkustani, joka tällä hetkellä tarkoittaa noin 5500€ positiota. Toisaalta tavoitteenani on noin 100k€ salkku, joten 34 yrityksen portfoliossa, tasapainopositio olisi noin 2900€. Lisäksi teen ostot pienemmissä erissä siten, että kaupan suuruuss on vähintään 700€ jenkkilässä (Lynx) tai vähintään 1000€ pohjoismaissa (Nordnet). Periaatteessa tavoite positio on noin 3000€ - 4000€ ja se täyttyy 3 - 6 kaupalla. Ostokohteita valittaessa joutuu nyt tasapainoilemaan painotusten kanssa jossain määrin.
Alla vielä yhteenvetona edellä mainittujen osakkeiden aliarvostus, joka kuvaa kuinka paljon osakkeen pitää nousta, jotta se vastaisi laskennallista arvoa. Jokainen ruutu vastaa yhtä yllä mainittua joukkoa:
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti